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Notre philosophie

Cabinet de gestion en patrimoine indépendant

Notre mission est d’établir une relation sur le long terme pour répondre à vos attentes.  Notre suivi et nos compétences vous permettent de bénéficier d’un conseil adapté à vos projets patrimoniaux au rythme de votre vie professionnelle et familiale.

Chaque conseiller vous propose des solutions entièrement personnalisées et adaptées à vos projets de vie.

Notre indépendance vous garantie un conseil objectif et performant  en adéquation avec les opportunités du marché.

Notre Philosophie : un conseil avisé basé sur une stratégie claire et efficace

1

Relevé d’informations patrimoniales

Lors du premier rendez-vous, votre conseiller remplira  avec vous un relevé d’informations patrimoniales. Ce relevé lui permettra de prendre connaissance de votre situation fiscale et patrimoniale et de déterminer vos objectifs de vie.
2

Présentation du bilan

Lors d’un second rendez-vous votre conseiller vous présentera votre bilan patrimonial. Vous aurez ainsi une vision claire et précise de votre situation patrimoniale et fiscale. Ce bilan permettra à votre conseiller de déterminer les éléments d’optimisations et ainsi vous présenter ses préconisations. Vous pourrez ainsi définir ensemble une stratégie patrimoniale précise et adaptée à vos objectifs.
3

Mise en place d’une stratégie patrimoniale

Votre conseiller vous proposera des solutions adaptées à votre stratégie patrimoniale à travers des projets concrets vous permettant d’atteindre vos objectifs.
4

Concrétisation et suivi des projets

Le conseiller aura pour mission de vous aider dans la mise en place de vos projets du début jusqu’à la fin. Il vous aidera dans toutes les démarches et adaptera les projets si nécessaires en fonction de vos évolutions professionnelles et personnelles.

Nos Métiers

Conseil en immobilier

Nos conseillers sont à votre écoute pour  vous aider dans tous vos projets immobiliers (Résidence principale, investissements locatifs, loi de défiscalisation…) et vous accompagne de la sélection du bien jusqu’au financement.

Conseil financier

Nous sélectionnons les meilleurs placements financiers (assurance vie, PERP…)  pour dynamiser votre épargne et les adapter à vos projets de vie.

Conseil en financement

Nous recherchons pour vous les meilleurs financements sur le marché pour financer  ou refinancer tous vos projets. Nos courtiers spécialisés sur tous les types de prêt (prêt amortissable, prêt In Fine, taux fixe ou taux variable) vous aideront à choisir la meilleure solution adapté à vos besoins.

Nos Garanties

Membre de l’association ANACOFI pour les mentions CGP, Assurance, Immobilier, IOB. et adhérent de l’ANACOFI-mère, l’ANACOFI-IMMO et l’ANACOFI-IOBSP

Assurée en Responsabilité Civile Professionnelle par Galian Assurances et Garantie Financière par MMA IARD Assurances

Membre de l’Orias n°17002571 (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en banque et assurance)

Titulaire de la carte de transaction immobilière professionnelle n° CPI 0605 2017 000 017 772

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