Cabinet de gestion en patrimoine indépendant

Notre mission est d’établir une relation sur le long terme pour répondre à vos attentes. Notre suivi et nos compétences vous permettent de bénéficier d’un conseil adapté à vos projets patrimoniaux au rythme de votre vie professionnelle et familiale.
Chaque conseiller vous propose des solutions entièrement personnalisées et adaptées à vos projets de vie.
Notre indépendance vous garantie un conseil objectif et performant en adéquation avec les opportunités du marché.
Notre Philosophie : un conseil avisé basé sur une stratégie claire et efficace
Relevé d’informations patrimoniales
Présentation du bilan
Mise en place d’une stratégie patrimoniale
Concrétisation et suivi des projets
Nos Métiers

Conseil en immobilier
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider dans tous vos projets immobiliers (Résidence principale, investissements locatifs, loi de défiscalisation…) et vous accompagne de la sélection du bien jusqu’au financement.

Conseil financier
Nous sélectionnons les meilleurs placements financiers (assurance vie, PERP…) pour dynamiser votre épargne et les adapter à vos projets de vie.

Conseil en financement
Nous recherchons pour vous les meilleurs financements sur le marché pour financer ou refinancer tous vos projets. Nos courtiers spécialisés sur tous les types de prêt (prêt amortissable, prêt In Fine, taux fixe ou taux variable) vous aideront à choisir la meilleure solution adapté à vos besoins.
Nos Garanties
Membre de l’association ANACOFI pour les mentions CGP, Assurance, Immobilier, IOB. et adhérent de l’ANACOFI-mère, l’ANACOFI-IMMO et l’ANACOFI-IOBSP
Assurée en Responsabilité Civile Professionnelle par Galian Assurances et Garantie Financière par MMA IARD Assurances
Membre de l’Orias n°17002571 (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en banque et assurance)
Titulaire de la carte de transaction immobilière professionnelle n° CPI 0605 2017 000 017 772